在全球各國政府相繼出臺政策扶持氫能產業的背景下，政策端的利好有望帶動需求量的井噴，進而推動氫能產業鏈相關企業充分受益。
中航證券專家指出，在“碳中和”的背景下，世界各國政府做出了 NZE（近零排放）的承諾。氫能作為零碳燃 料，具有儲量豐富、熱值高、零污染、可存儲、來源廣泛等優點，逐漸被人們關注。在全球各國政府相繼出臺政策扶持氫能產業的背景下，政策端的利好有望帶動需求量的井噴，進而推動氫能產業鏈相關企業充分受益。
如今，氫能產業鏈路線眾多，尚處于產業發展前期，仍存在制氫成本較高、儲氫運氫困難及加氫站覆蓋少等問題。為了扶持氫能產業的發展，我國出臺了一系列氫能相關的產業政策。
目前世界主要發達國家和地區，如美國、韓國和歐盟等均出臺了相關政策促進氫能產業的發展。中央重視氫能產業發展，出臺政策推進產業發展。目前，氫能戰略規劃已被歸為我國最重要的能源戰略之一，并將成為我國優化能源消費結構和保障國家能源供應安全的戰略選擇。盡管氫能及燃料電池技術早在2006年就被寫入《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）》中，但在2014年以前，氫能都處于試驗推廣階段。
2014年，我國發布了《能源發展戰略行動（2014-2020年）》，氫能與燃料電池被歸為能源科技創新戰略方向，標志著氫能正式進入產業化階段。2016年，我國氫能產業總產值達到1800億元。2019年3月，“推動充電、加氫等基礎設施建設”被寫入《政府工作報告》，這是氫能源首次被列入《政府工作報告》，氫燃料電池的發展自此邁入了新的階段。2020年9月，我國在聯合國一般性辯論及相關產業、技術被多次提及。
隨后，財政部、發改委等五部門聯合印發燃料電池示范應用通知，進一步明晰了燃料電池汽車及氫能供應的獎勵條件。2021年9月，《2030年前碳達峰行動方案的通知》及《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》發布，其中提到“統籌推進氫能‘制儲輸用’全鏈條發展”、“推動加氫站建設”及“推進可再生能源制氫等低碳前沿技術攻關”等重要舉措。后來，財政部十五個部門聯合發布了《關于啟動燃料電池汽車示范應用工作的通知》，將廣東、北京、上海列為首批示范城市，把鄭州、張家口列為第二批示范城市，氫能應用進入提速階段。
自2021年10月以來，國家密集出臺“雙碳”相關政策，包括《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》、《2030年前達到碳達峰行動方案的通知》、《綜合運輸服務“十四五”發展規劃》和《“十四五”工業綠色發展規劃》等，加速推動氫能、加氫站及燃料電池汽車的發展。2022年3月，發改委出臺了《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》，我國氫能產業發展進入新階段。
在產業規劃方面，江蘇、浙江、天津、四川、上 海等省市發布了推進氫能產業的專項規劃。江蘇省于2019年發布了《江蘇省氫燃料電池汽車 產業規劃》，計劃在2025年之前完成50個加氫站、氫燃料電池汽車4000座、固定發電站500座。浙江省在2021年發布了《浙江省能源發展“十四五”規劃（征求意見稿）》，提出到2022年完成建設加氫站50座，推廣氫燃料電池車1000輛，實現產值100億元的目標。天津、四川等省市提出到2025年實現加氫站60～70座，氫燃料電池6000～10 000座，實現產值1000 億元的目標。
2017年，北京發布了《北京市加快科技創新培育新能源智能汽車產業的指導意見》，著力在整車耐久性、續駛里程和燃料電池使用壽命等領域取得突破。此外，北京市圍繞燃料電池汽車開展規模化示范應用，在冬奧會和冬殘奧會的各項賽事上推進制氫、加氫等環節核心技術的運用。冬奧會期間，綠色環保的氫燃料電池汽車將承擔接駁等賽事保障服務，延慶區還開發了氫燃料電池公共交通線路。
目前，我國在氫能產業發展上存在著缺乏體系和標準、主管部門缺位、法律法規不健全等 問題。要想大力發展氫能，我國必須對相關標準體系、法律法規及示范試點區域進行統一規劃管理；加快建立全面系統的氫能產業標準；有效地對企業、高校和科研院所在制氫、純化、儲運、使用等技術領域的研究給予支持，為氫能技術的應用和發展奠定質量基礎。
氫能源產業規劃和補貼政策相較于鋰電池產業更加理性克制，體現出我國在運用產業鼓勵政策的方法上更加嫻熟。此外，雖然氫能在補能時間、重量等方面相較于鋰電有較大優 勢，但囿于成本、氫氣體積等因素，無法真正取代鋰電池在乘用車領域的地位。盡管如此，在特定場景下，氫能在商用車上的 TCO（全周期成本）一樣可以持平燃油車。因此，通過合理的產業政策，氫能產業將更為有序、健康地發展。
氫能的需求結構即將迎來調整。據IEA預測，燃料電池、能源發電和合成燃料的需求將成為未來氫能應用的重要領域，這些改變正將氫氣從工業生產的原材料轉變為新能源社會中必不可少的組成部分。
目前用于燃料電池的氫能大約占全球氫能需求的0.02%，用于能源發電和合成燃料的氫能需求同樣占比很低，而在2050年，用于燃料電池、能源發電及合成燃料的氫能消耗將分別占到全球氫能總需求的23.2%、19.2%和14.2%。與之相對的則是氫能的傳統使用場景，如精煉和工業合成領域，在2050年將下滑至5.9%、21.9%。隨著氫能使用結構的調整，相關產業將迎來更大的發展機遇。
考慮全球共同宣言承諾的場景下，全球氫能總需求將在2030年達到1.28億t，在2050年達到2.57億t。在考慮全球凈零排放（NZE）的場景下，全球氫能總需求將在2030年達到2.29億t，在2050年達到5.31億t。
具體到我國，根據中國氫能聯盟的估計，到2030年，我國氫氣需求量將達到3500萬t，在終端能源體系中占比5%。到2050年，氫能在我國終端能源體系中的占比將至少達到10%，屆時氫氣需求量將接近6000萬t。
氫能尚處于產業化剛剛落地的階段，具有較大的想象空間和發展空間。但我國氫能產業未來的具體技術路線、生產工藝和應用場景尚未敲定，因此也存在較大的不確定性。
通過國家和地方的氫能產業政策的正向扶持，行業需求得以快速增長，內部需求結構發生調整，進而牽動了產業鏈中新材料的應用。相關新材料，如上游制氫環節及下游用氫環節 使用的質子交換膜、中游環節的儲氫用高強度碳纖維等，也將迎來快速發展的機遇期。
原文始發于微信公眾號（汽車與配件）：研究｜中航證券：迎接“碳中和”，政策利好有望帶動氫能需求量的井噴
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