在全球各國政府相繼出臺政策扶持氫能產(chǎn)業(yè)的背景下，政策端的利好有望帶動需求量的井噴，進(jìn)而推動氫能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)充分受益。
中航證券專家指出，在“碳中和”的背景下，世界各國政府做出了 NZE（近零排放）的承諾。氫能作為零碳燃 料，具有儲量豐富、熱值高、零污染、可存儲、來源廣泛等優(yōu)點，逐漸被人們關(guān)注。在全球各國政府相繼出臺政策扶持氫能產(chǎn)業(yè)的背景下，政策端的利好有望帶動需求量的井噴，進(jìn)而推動氫能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)充分受益。
海外及國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)政策頻出
如今，氫能產(chǎn)業(yè)鏈路線眾多，尚處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期，仍存在制氫成本較高、儲氫運氫困難及加氫站覆蓋少等問題。為了扶持氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國出臺了一系列氫能相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。
目前世界主要發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，如美國、韓國和歐盟等均出臺了相關(guān)政策促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中央重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺政策推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前，氫能戰(zhàn)略規(guī)劃已被歸為我國最重要的能源戰(zhàn)略之一，并將成為我國優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)和保障國家能源供應(yīng)安全的戰(zhàn)略選擇。盡管氫能及燃料電池技術(shù)早在2006年就被寫入《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》中，但在2014年以前，氫能都處于試驗推廣階段。
2014年，我國發(fā)布了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動（2014-2020年）》，氫能與燃料電池被歸為能源科技創(chuàng)新戰(zhàn)略方向，標(biāo)志著氫能正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。2016年，我國氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1800億元。2019年3月，“推動充電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”被寫入《政府工作報告》，這是氫能源首次被列入《政府工作報告》，氫燃料電池的發(fā)展自此邁入了新的階段。2020年9月，我國在聯(lián)合國一般性辯論及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)被多次提及。
隨后，財政部、發(fā)改委等五部門聯(lián)合印發(fā)燃料電池示范應(yīng)用通知，進(jìn)一步明晰了燃料電池汽車及氫能供應(yīng)的獎勵條件。2021年9月，《2030年前碳達(dá)峰行動方案的通知》及《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》發(fā)布，其中提到“統(tǒng)籌推進(jìn)氫能‘制儲輸用’全鏈條發(fā)展”、“推動加氫站建設(shè)”及“推進(jìn)可再生能源制氫等低碳前沿技術(shù)攻關(guān)”等重要舉措。后來，財政部十五個部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于啟動燃料電池汽車示范應(yīng)用工作的通知》，將廣東、北京、上海列為首批示范城市，把鄭州、張家口列為第二批示范城市，氫能應(yīng)用進(jìn)入提速階段。
自2021年10月以來，國家密集出臺“雙碳”相關(guān)政策，包括《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》、《2030年前達(dá)到碳達(dá)峰行動方案的通知》、《綜合運輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》等，加速推動氫能、加氫站及燃料電池汽車的發(fā)展。2022年3月，發(fā)改委出臺了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。
地方政府氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃密集出臺
在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方面，江蘇、浙江、天津、四川、上 海等省市發(fā)布了推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)的專項規(guī)劃。江蘇省于2019年發(fā)布了《江蘇省氫燃料電池汽車 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，計劃在2025年之前完成50個加氫站、氫燃料電池汽車4000座、固定發(fā)電站500座。浙江省在2021年發(fā)布了《浙江省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃（征求意見稿）》，提出到2022年完成建設(shè)加氫站50座，推廣氫燃料電池車1000輛，實現(xiàn)產(chǎn)值100億元的目標(biāo)。天津、四川等省市提出到2025年實現(xiàn)加氫站60～70座，氫燃料電池6000～10 000座，實現(xiàn)產(chǎn)值1000 億元的目標(biāo)。
2017年，北京發(fā)布了《北京市加快科技創(chuàng)新培育新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》，著力在整車耐久性、續(xù)駛里程和燃料電池使用壽命等領(lǐng)域取得突破。此外，北京市圍繞燃料電池汽車開展規(guī)模化示范應(yīng)用，在冬奧會和冬殘奧會的各項賽事上推進(jìn)制氫、加氫等環(huán)節(jié)核心技術(shù)的運用。冬奧會期間，綠色環(huán)保的氫燃料電池汽車將承擔(dān)接駁等賽事保障服務(wù)，延慶區(qū)還開發(fā)了氫燃料電池公共交通線路。
目前，我國在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上存在著缺乏體系和標(biāo)準(zhǔn)、主管部門缺位、法律法規(guī)不健全等 問題。要想大力發(fā)展氫能，我國必須對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系、法律法規(guī)及示范試點區(qū)域進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃管理；加快建立全面系統(tǒng)的氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；有效地對企業(yè)、高校和科研院所在制氫、純化、儲運、使用等技術(shù)領(lǐng)域的研究給予支持，為氫能技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展奠定質(zhì)量基礎(chǔ)。
氫能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和補貼政策相較于鋰電池產(chǎn)業(yè)更加理性克制，體現(xiàn)出我國在運用產(chǎn)業(yè)鼓勵政策的方法上更加嫻熟。此外，雖然氫能在補能時間、重量等方面相較于鋰電有較大優(yōu) 勢，但囿于成本、氫氣體積等因素，無法真正取代鋰電池在乘用車領(lǐng)域的地位。盡管如此，在特定場景下，氫能在商用車上的 TCO（全周期成本）一樣可以持平燃油車。因此，通過合理的產(chǎn)業(yè)政策，氫能產(chǎn)業(yè)將更為有序、健康地發(fā)展。
氫能的需求結(jié)構(gòu)即將迎來調(diào)整。據(jù)IEA預(yù)測，燃料電池、能源發(fā)電和合成燃料的需求將成為未來氫能應(yīng)用的重要領(lǐng)域，這些改變正將氫氣從工業(yè)生產(chǎn)的原材料轉(zhuǎn)變?yōu)樾履茉瓷鐣斜夭豢缮俚慕M成部分。
目前用于燃料電池的氫能大約占全球氫能需求的0.02%，用于能源發(fā)電和合成燃料的氫能需求同樣占比很低，而在2050年，用于燃料電池、能源發(fā)電及合成燃料的氫能消耗將分別占到全球氫能總需求的23.2%、19.2%和14.2%。與之相對的則是氫能的傳統(tǒng)使用場景，如精煉和工業(yè)合成領(lǐng)域，在2050年將下滑至5.9%、21.9%。隨著氫能使用結(jié)構(gòu)的調(diào)整，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。
考慮全球共同宣言承諾的場景下，全球氫能總需求將在2030年達(dá)到1.28億t，在2050年達(dá)到2.57億t。在考慮全球凈零排放（NZE）的場景下，全球氫能總需求將在2030年達(dá)到2.29億t，在2050年達(dá)到5.31億t。
具體到我國，根據(jù)中國氫能聯(lián)盟的估計，到2030年，我國氫氣需求量將達(dá)到3500萬t，在終端能源體系中占比5%。到2050年，氫能在我國終端能源體系中的占比將至少達(dá)到10%，屆時氫氣需求量將接近6000萬t。
氫能尚處于產(chǎn)業(yè)化剛剛落地的階段，具有較大的想象空間和發(fā)展空間。但我國氫能產(chǎn)業(yè)未來的具體技術(shù)路線、生產(chǎn)工藝和應(yīng)用場景尚未敲定，因此也存在較大的不確定性。
通過國家和地方的氫能產(chǎn)業(yè)政策的正向扶持，行業(yè)需求得以快速增長，內(nèi)部需求結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整，進(jìn)而牽動了產(chǎn)業(yè)鏈中新材料的應(yīng)用。相關(guān)新材料，如上游制氫環(huán)節(jié)及下游用氫環(huán)節(jié) 使用的質(zhì)子交換膜、中游環(huán)節(jié)的儲氫用高強度碳纖維等，也將迎來快速發(fā)展的機(jī)遇期。
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